داستان فیلم درباره اولین ابرقهرمان پرتغال می باشد که نامش “کاپیتان فالکاو وطن پرست” است و ... ...

دختری 10 ساله در نقل مکان خانواده‌اش به حومه شهر، در دنیایی سرگردان می شود که توسط خدایان، جادوگرها، و هیولاها اداره میشود؛ جایی که انسان‌ها به شکل حیوانات در می آیند...